Slovenské elektrárne, najväčší výrobca elektriny na Slovensku, úspešne uzavreli novú termínovanú a revolvingovú úverovú zmluvu v objeme 3,6 miliardy eur so syndikátom medzinárodných bánk. Ide o najväčšie korporátne refinancovanie dlhu v histórii Slovenska.
V rámci termínovanej a revolvingovej úverovej zmluvy sa banky zaviazali poskytnúť Slovenským elektrárňam financovanie v celkovej výške 3,6 mld. eur. Rozdelené je na 3-ročný amortizovaný termínovaný úver vo výške 1,665 mld. eur, ďalej 5-ročný jednorazovo splatný termínovaný úver v sume 1,665 mld. eur a 250 miliónov eur poskytnú ako 2-ročný revolvingový úver. Výnosy majú byť primárne použité na refinancovanie existujúcich nadriadených a podriadených záväzkov, a tiež na všeobecné korporátne účely, vrátane pracovného kapitálu.
„Znamená to, že budeme platiť nižšie úroky a náš majetok už nebude založený. Refinancovanie jasne ukazuje dôveru bánk v našu spoločnosť. Je to ten najsilnejší prejav dôvery, aký môžeme dostať, keď sú finančné inštitúcie presvedčené o našej stabilite a vyhliadkach do budúcnosti, o to viac v prípade, keď sme primárne zameraní na jadrovú energetiku. Najväčšou výzvou pre spoločnosť v krátkodobom horizonte je dokončenie 4. bloku Mochoviec.“
– Branislav Strýček, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Slovenských elektrární
UniCredit pôsobila ako globálny koordinátor a agent, pričom A&O Shearman slúžila ako právny poradca Slovenských elektrární a Clifford Chance ako právny poradca veriteľov.
„UniCredit mala tú česť pôsobiť ako globálny koordinátor a agent pri tejto významnej transakcii, ktorá je najväčšou svojho druhu v histórii Slovenska. Tento úspech zdôrazňuje náš záväzok poskytovať inovatívne finančné riešenia. Zároveň podčiarkuje našu pozíciu lídra a dôveryhodného partnera pri podpore veľkých transformačných projektov pre našich klientov, ako aj pri podpore ekonomického rastu a udržateľnosti v regióne.“
– Slavomír Beňa, námestník generálneho riaditeľa UniCredit Bank
„Úloha globálneho koordinátora potvrdzuje naše postavenie vedúcej banky v strednej a východnej Európe a našu schopnosť napĺňať celé spektrum potrieb našich klientov prostredníctvom na mieru šitých riešení. Táto transakcia predstavovala dôležitý míľnik pre nás všetkých a zároveň je pokračovaním nášho výnimočného a dlhodobého vzťahu so Slovenskými elektrárňami.“
– Michele Amadei, riaditeľ UniCredit Corporates CEE
S viac ako 70 % podielom na celkovej výrobe elektriny na Slovensku sú Slovenské elektrárne najväčším výrobcom elektriny v krajine. Po odstavení poslednej uhoľnej elektrárne na konci prvého štvrťroka 2024 dnes vyrábajú elektrinu bez priamych emisií CO2. Prevádzkujú 5 jadrových blokov, 31 vodných a 2 fotovoltické elektrárne.
Záväzok spoločnosti vyrábať elektrinu z nízkouhlíkových zdrojov z nej robí lídra v oblasti udržateľnej výroby energie v strednej a východnej Európe. Spoločnosť bola trikrát zaradená do prestížneho indexu Europe's Climate Leaders, ktorý od roku 2021 pripravujú The Financial Times a Statista.
Slovenské elektrárne, a.s., majú dvoch akcionárov. Väčšinovým akcionárom je Slovak Power Holding B.V. (SPH), ktorý vlastní 66 %. V SPH vlastní 50 % základného imania česká energetická skupina Energetický a průmyslový holding (EPH) a zvyšných 50% vlastní najväčšia talianska spoločnosť Enel. Slovenská republika má v elektrárňach podiel 34 %.
V decembri 2024 Enel a EPH podpísali dohodu, podľa ktorej EPH, ako predpokladá opcia na predčasné odkúpenie, kúpi 50 % základného imania, ktoré v súčasnosti vlastní Enel v SPH. Uzavretie transakcie, ktoré sa očakáva v prvej polovici roku 2025, je podmienené splnením určitých podmienok, vrátane schválenia regulačnými orgánmi.
